El software de gestión de contactos puede ser todo el CRM que necesita su empresa

El software de gestión de contactos puede ser todo el CRM que necesita su empresa

Si cree que la gestión de relaciones con el cliente (CRM) y la gestión de contactos son lo mismo, está casi Derecha.

La gestión de contactos es un subconjunto de CRM. Pero cuando los sistemas CRM intentan rastrear todas y cada una de las interacciones con los clientes y luego vincular esos datos en el canal de ventas, las campañas de marketing digital e incluso su cadena de suministro, los sistemas de gestión de contactos puros están mucho más enfocados. Estos sistemas generalmente funcionan para mantener datos de direccionamiento sólidos como una roca, junto con un resumen de las ventas y la información asociada del representante de ventas (especialmente cualquier contrato abierto). También pueden incluir un resumen de otros puntos de contacto con ese cliente, como comunicaciones verbales o llamadas a la mesa de ayuda.

Entonces, ¿por qué no simplemente implementar un CRM si desea funciones de administración de contactos? Porque no importa cuán simple esté diseñado, un CRM en pleno funcionamiento, incluso uno creado específicamente como un CRM para pequeñas empresas, es más que una simple implementación de software. También es una revisión de su proceso de ventas y canalización, y generalmente requiere evaluaciones de cómo y por qué su empresa recopila datos, así como su estrategia de inteligencia empresarial. Para la mayoría de las empresas pequeñas y las nuevas empresas, eso es simplemente demasiados gastos generales. Estas organizaciones solo quieren una herramienta que les ayude a encontrar clientes y vender. Ahora.

Comenzar con un servicio de administración de contactos independiente hace ese trabajo. Hace que sus operaciones de ventas iniciales despeguen de forma rápida y sin problemas, lo que garantiza que cualquier expansión posterior a CRM no solo sea más fácil, sino que también tenga una buena base de datos desde el principio. Eso es especialmente cierto si su plataforma de administración de contactos ya tiene capacidades de CRM integradas, al igual que muchos de los mejores jugadores que enumeramos a continuación.

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Y debido a que estos sistemas son esencialmente bases de datos ingeniosas con interfaces diseñadas específicamente, también puede aplicarles usos creativos. Durante la pandemia, por ejemplo, las empresas pueden usar instancias separadas de un sistema de administración de contactos para rastrear empleados, proveedores externos e incluso clientes habituales y clientes que agregan no solo información de contacto, sino también el estado de acceso, la ubicación de trabajo o la función laboral. Esa es información que se puede compartir o traer de otros sistemas, como una solución de monitoreo de empleados o una plataforma de programación de turnos.

Imagen de Zoho CRM Professional Edition

Esta es otra herramienta de CRM con funciones de gestión de contactos que pueden resultar un poco excesivas para quienes buscan una base de datos básica de contactos. Sin embargo, la fortaleza de Zoho CRM es su versatilidad y alcance. Ofrece mucha funcionalidad por el dinero y una gran cantidad de niveles de precios para diversas necesidades comerciales. Esta es una de las soluciones CRM SaaS más desarrolladas y maduras que hemos probado y, aunque ciertamente tiene más fuerza que un administrador de contactos básico, también está dirigida a usuarios de pequeñas empresas. Eso significa que es bastante fácil de aprender, versátil y altamente personalizable.

Zoho CRM también se integra bien con el gran establo de otras soluciones de software para pequeñas empresas de Zoho. Desde el marketing digital hasta el punto de venta y la contabilidad, Zoho tiene una plataforma de software para ello y, por lo general, se encuentran en la cima de su mercado o cerca de ella. Si su negocio recién está comenzando, entonces podría ser una muy buena idea darle a todo este establo una mirada de cerca con un ojo en los próximos cinco años.

Si está absolutamente seguro de que la administración de contactos es todo lo que necesita, Zoho tiene más que ofrecer que su CRM insignia. También existe Zoho ContactManager, una herramienta estrictamente enfocada en el manejo de datos de contacto pero con buenos ganchos de exportación a Zoho CRM, en caso de que se mueva de esa manera en el futuro. Además, la compañía lanzó recientemente Bigin by Zoho. Este es un CRM optimizado diseñado específicamente para pequeñas y microempresas, pero con buenas capacidades de gestión de contactos también integradas.

Revisión de Zoho CRM

Imagen de Freshsales CRM

Freshsales CRM es otra solución CRM simple que inicia a los clientes con un conjunto sólido de funciones de administración de contactos. Debido a que se trata de un CRM ligero, los compradores no se enfrentarán a una gran curva de aprendizaje, lo que muchos equipos de ventas apreciarán, ya que les permitirá comenzar a usar la aplicación rápidamente y concentrarse en sus trabajos.

Sin embargo, si anticipa que necesitará una funcionalidad CRM más sofisticada, debe evaluar Freshsales desde esta perspectiva y no solo sus capacidades de administración de contactos, en caso de que esté buscando evitar un cambio de plataforma más adelante.

Sin embargo, incluso si lo hace, el producto tiene un precio lo suficientemente bueno como para que esto no sea un gran obstáculo para muchos. Por ejemplo, las pequeñas empresas que necesitan una solución simple pueden aprovechar un plan gratuito. Sin embargo, si necesita una plataforma con una larga lista de compatibilidad de software de terceros o una API abierta, debe tener cuidado.

Revisión de Freshsales CRM

Imagen de HubSpot CRM

HubSpot CRM está diseñado para aquellos que son nuevos en CRM, lo que significa que proporciona un buen camino desde la administración básica de contactos hasta la funcionalidad completa de CRM. Es especialmente útil para los clientes que ya utilizan otras herramientas de ventas o marketing de HubSpot, pero también es una buena solución independiente, especialmente para empresas más pequeñas. Además de la administración de contactos, ofrece una excelente integración de correo electrónico y calendario y elimina gran parte de la tediosa entrada y administración de datos que muchos competidores requieren para comenzar a funcionar.

A medida que su empresa crece, puede pasar fácilmente a los productos premium y con más funciones de HubSpot CRM, pero la versión gratuita funciona bien para los principiantes.

Revisión de HubSpot CRM

Imagen de CRM perspicaz

Si está buscando una forma de optimizar y organizar una variedad dispar de datos de clientes, Insightly CRM es una excelente opción. Sin embargo, esto no pretende ser una herramienta para principiantes, incluso para aquellos que solo estén interesados ​​en sus funciones de administración de contactos. Insightly CRM tiene todas las funciones de datos de contacto que necesita y más, pero sus puntos fuertes se encuentran más en el campo de CRM, con especial atención a la gestión de negocios y procesos, así como al análisis de datos.

Insightly CRM también está evolucionando hacia otras áreas funcionales, más recientemente la gestión de proyectos y la automatización del marketing digital, que es notable para las empresas que piensan en ejecutar su proceso de ventas desde un CRM mientras lo mantienen estrechamente integrado con sus campañas de marketing.

Revisión de Insightly CRM

Imagen de Pipedrive CRM

Pipedrive CRM tiene un precio razonable y es uno de los servicios de CRM más sencillos disponibles. Podrá ponerlo en funcionamiento rápidamente, y la interfaz de usuario simple le permitirá pasar menos tiempo trabajando con el software y más tiempo trabajando en su próxima venta.

Sin embargo, para aquellos a los que les gusta su apariencia, tengan en cuenta que esta es una herramienta totalmente enfocada en las ventas. Si bien sus funciones de administración de contactos son buenas, el software no distingue entre clientes potenciales y contactos, por ejemplo. Todo es un trato, así que asegúrese de que este flujo de trabajo sea lo que está buscando. Si tiene un equipo de ventas pequeño, es casi seguro que lo sea, pero para las empresas con otras necesidades de datos de contacto, puede ser un obstáculo.

Revisión de Pipedrive CRM

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